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機(jī)械:國(guó)產(chǎn)IC設(shè)備迎來(lái)快速發(fā)展 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷(xiāo)兩旺

國(guó)內(nèi)IC 設(shè)備行業(yè)處于高速成長(zhǎng)區(qū)間,國(guó)產(chǎn)設(shè)備機(jī)會(huì)大:根據(jù)中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2016年我國(guó)年半導(dǎo)體設(shè)備完成銷(xiāo)售收入57.33億元,同比增長(zhǎng)21.5%,其中IC設(shè)備占比49%,同比增長(zhǎng)22.8%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2018年-2020年中國(guó)大陸要建成5座12英寸晶圓生產(chǎn)廠(chǎng),總投資將超過(guò)3000億元,2018年開(kāi)始有望迎來(lái)“裝機(jī)大戰(zhàn)”。同時(shí),隨著新建12英寸集成電路晶園生產(chǎn)線(xiàn)的推動(dòng),經(jīng)過(guò)主流生產(chǎn)線(xiàn)驗(yàn)證的28-14納米的國(guó)產(chǎn)集成電路設(shè)備將迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇,事實(shí)上,從中國(guó)海關(guān)進(jìn)口信息顯示,2017年1-9月,13類(lèi)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額同比增6%,其中,分步重復(fù)光刻機(jī)、離子注入機(jī)、切割設(shè)備等均呈現(xiàn)除了負(fù)增長(zhǎng);全年來(lái)看,年國(guó)產(chǎn)集成電路設(shè)備銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15%左右達(dá)到32.4億元左右。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,核心零部件國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行:根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),今年1-9月份工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到9.54萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)69.40%。從各大國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠(chǎng)商的銷(xiāo)售情況來(lái)看,今年均實(shí)現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng),埃夫特預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量將超過(guò)3000臺(tái),相比去年1500臺(tái)的銷(xiāo)量增幅超過(guò)100%,埃斯頓預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量將達(dá)到2000臺(tái),相比去年1000臺(tái),增幅也達(dá)到100%。其他機(jī)器人廠(chǎng)商,如錢(qián)江機(jī)器人預(yù)計(jì)全年1000臺(tái)以上,珞石機(jī)器人全年預(yù)計(jì)300臺(tái)。同時(shí),近兩年工業(yè)機(jī)器人下游需求火爆,本體商規(guī)模增大有望逐漸扶持和帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)核心零部件廠(chǎng)商的發(fā)展,特別是RV減速器、高性能控制器以及精密電機(jī)等(目前仍主要依賴(lài)進(jìn)口),而核心零部件的突破也有利于本體廠(chǎng)商降低成本,從而進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人的行業(yè)應(yīng)用。

投資建議:我們長(zhǎng)期看好高端裝備這一國(guó)家戰(zhàn)略方向,看好工業(yè)機(jī)器人及半導(dǎo)體裝備進(jìn)口替代邏輯,建議重點(diǎn)關(guān)注拓斯達(dá)、黃河旋風(fēng)、諾力股份、精測(cè)電子、智云股份、晶盛機(jī)電和機(jī)器人等;同時(shí)看好行業(yè)龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)邏輯,建議重點(diǎn)關(guān)注三一重工、中國(guó)中車(chē)、弘亞數(shù)控等;此外,看好工業(yè)強(qiáng)基邏輯,建議重點(diǎn)關(guān)注中大力德、恒立液壓、日機(jī)密封、華鐵股份、昊志機(jī)電和應(yīng)流股份等。